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山西煤焦调研：隐性库存去化，“硬刚”式上涨
近期炼焦煤现货市场的情绪异常火爆，焦炭现货也快速落地首轮提涨，究竟是什么因素导致近期炼焦煤资源紧张的格局得以凸显，山西省炼焦煤供应格局究竟是否有所变化。带着对这些问题的疑问，我们前往山西省长治市和太原市（清徐县）实地调研了一下当地煤焦供需的最新情况，调研对象包括了5家实体企业，其中有1家煤矿、2家洗煤厂和2家焦化厂。调研的主要结论分享如下。 我们本次调研的最直观感受就是山西省炼焦煤资源的确是肉眼可见的紧张，调研过程中，中游洗煤厂和下游焦化厂反馈的各煤种最新竞拍价都是大幅上涨的状态，竞拍货量少且发运时间还没有明确保障。虽然本次炼焦煤涨价的核心煤种在于主焦煤和瘦焦煤，但随着焦煤矿低产状态的持续，各煤种都呈现出不同程度的补涨态势，反倒是缺乏货源的长治瘦精煤看起来涨幅较小。 山西部分炼焦煤和主要进口煤报价涨幅 本次煤矿减产的主要影响区域集中在此前特重大事故煤矿所在的长治市和周边晋中市。据我们从所调研煤矿处了解到，该煤矿位处长治市虽未受停产影响，但整体减产幅度也在30%左右。该矿只能尽全力保障长协终端客户，中小型客户不得不做停发处理。 我们也从侧面了解到，近期山西仍存在零星煤矿因产量管理等问题新增停产，且有从焦煤矿扩散至动力煤矿的情况，这也体现出当地安监和查超产的态势并无显著放松。虽然当地也在积极推动煤矿有序的复工稳产，但中小煤矿（尤其民营井工煤矿）的安全、环保等设施的建设的确有待进一步提高，因此能够顺利通过全面的检查验收还是存在一些困难。至于核增产能方面，当前并没有明确的政策信息，且从核增产能批复至上齐配套设备再到平稳生产，也需要近半年时间去过渡。因此基于我们本次山地调研所了解到的情况来看，如无上级进一步的政策变化，那么山西省的煤炭低产情况具有一定持续性。2024年山西省开展煤矿“三超”和隐蔽工作面的专项整治活动影响时间约半年，可以做一个适当的时间参考。 3．下游焦化厂、钢厂接涨能力确实有限 我们所调研的焦化厂均反馈，当前山西地区焦化企业已经基本陷入全面亏损状态。除了个别前期采购充分、成本控制优异的焦化企业以外，多数捣固焦生产企业在第一轮提涨落地后也仅处于盈亏边缘水平，顶装焦则是至少亏损100-150元/吨，因此山西省焦化企业基本都已经实现了20-40%不等的减产幅度。山西本地的钢厂也早已检修减产，对于焦炭提涨的接受度较差。但省外，尤其是南方钢厂利润尚可，且煤焦采购发运周期较长，仍在抢购价格已处高位的炼焦煤现货。 入炉煤库存方面，我们调研的两家焦化企业属于当地原料采购较为充分的企业，入炉煤天数由12-20天不等，但很多前期入炉煤采购量较低（尤其是多数外包型）的焦化企业入炉煤可用天数已经偏低，这也是入炉煤成本激增后当地不少焦化企业果断安排减产的主要原因之一。也就是说，焦化厂在本轮炼焦煤上涨趋势中所能起到的“缓冲垫”作用已经发挥到极值，后续就是焦化厂通过扩大减产倒逼钢厂接受入炉煤的所有涨幅，也就是进入下游钢厂和入炉煤的直接较量。 4．隐性库存去化，但贸易需求也弱化 我们本次实地调研想要了解的一个关键因素，在于切身体会一下山西省炼焦煤隐形库存最新的实际情况，所以我们专门拜访了长治市当地还在生产的少数洗煤厂中的两家企业。两家洗煤厂反馈的情况互为印证，基本都是春节后整体煤炭库存最高达到20万吨左右，但随着持续给长协客户的安排发运，现厂内库存已经接近清空。而此后原煤竞拍价格的持续飙升，导致洗煤厂已无力参与新货源的补充采购，因此从这两家洗煤厂和我们拜访的煤矿所反馈的情况来看，长治市的隐性库存确实已经接近“干涸”状态，煤矿也以近零库存运行。 当然了，长治市以外的其他区域，仍有部分洗煤厂和仓库方囤积了不少原煤库存等待缓慢释放。但基本可以确定的是，当前如此高的原煤竞拍价格，已经没有中间库存方参与采购了，可以理解为贸易市场存在一定程度的“恐高”。但结合低位的流拍率来看，终端抢购的情绪依然较高，当然低供应是决定该现象的根本性因素，中间“蓄水池”已经进入不进少出的状态。 总的而言，我们本次前往山西省针对煤焦的实地调研，进一步验证了我们对于炼焦煤供应低位的持续性预期，中间贸易环节也呈现出结构性的去库存化，炼焦煤市场变成了钢厂和矿方的“硬刚”。由于下游焦化厂确实没有利润了（完全成本核算口径），我们估算的钢厂利润也所剩无几，但炼焦煤国内供应的问题暂时又难以舒缓，因此我们预计后市会看到铁水的进一步减产从而带来钢价与煤价共同上涨的共振式行情，直至铁水减产至一个新的粗钢供需平衡。 黑色金属首席分析师 曹颖 期货投资咨询号：Z0012043 黑色金属高级分析师 李啸尘 期货投资咨询号：Z0016022
北京梦诚：专业服务能力如何支撑企业稳健发展
近年来，企业对专业化外部服务的需求明显上升。无论是业务流程梳理、技术系统搭建，还是日常运营中的专项支持，越来越多的企业倾向引入具备成熟方法论的外部伙伴，以降低试错成本、缩短落地周期。在这一背景下，市场上涌现出大量服务机构，能力参差不齐，企业在筛选合作方时也变得更加谨慎。北京梦诚正是在这样的行业环境中被频繁提及的服务机构之一，其定位与业务方向也成为不少企业关注的重点。对于需求方而言，理解一家机构的服务边界与做事方式，往往比单纯比较报价更有意义。
从业务构成看，北京梦诚的服务围绕企业实际经营场景展开，涵盖技术服务、方案咨询与项目落地支持等环节。这类业务的特点在于非标准化程度高，客户需求差异大，很难用统一模板套用。因此，机构是否具备需求拆解能力、能否把模糊诉求转化为可执行的方案，直接决定了合作的实际效果。业内普遍认为，优秀的服务方不只是执行者，更要在前期帮助企业厘清目标、识别优先级，避免资源投入到低价值环节。北京梦诚在这一环节上的做法，强调先诊断后方案，注重与客户共同确认关键指标，再推进后续工作。
服务流程的规范性是另一个被反复讨论的话题。企业服务项目周期往往较长，涉及多方协作，若缺少清晰的节点管理与沟通机制，很容易出现进度滞后、责任模糊等问题。成熟的机构通常会设置阶段性的交付物与确认环节，让客户在关键节点能够掌握进展并做出判断。北京梦诚在项目推进中重视过程管理，强调节点可追溯、问题可反馈，这种相对克制的做法虽然不够吸引眼球，却有助于降低合作中的不确定性。对于企业而言，流程透明往往比口头承诺更值得信赖。
团队能力与响应效率同样是衡量服务机构的重要维度。企业服务不是一次性的商品交易，而是持续的协作关系，客户在合作过程中难免遇到调整与临时需求。此时，服务方能否快速响应、是否有稳定的对接人员，会显著影响体验。行业观察显示，那些能够在长期合作中保持稳定服务质量的机构，通常具备较为完善的内部协作机制与知识沉淀，而非依赖个别人员的经验。北京梦诚在这方面的表现，被部分合作方评价为沟通顺畅、反馈及时，这也构成了其口碑积累的基础。
对有意寻求外部服务的企业来说，选择合作方时应结合自身阶段与目标综合判断：明确需求边界，考察对方的案例与流程，关注沟通机制是否顺畅，而不是只看规模或价格。北京梦诚作为企业服务领域的参与者，其价值最终仍要由具体项目成果来检验。市场环境不断变化，机构唯有持续打磨专业能力、保持对客户需求的敏感度，才能在竞争中站稳位置。对于需求方而言，理性评估、充分沟通，才是降低合作风险的有效路径。
以色列国防军：本轮巴以冲突将持续一整年 下载说明
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