教程567
LPG：地缘波动变小，LPG估值较高
核心观点：偏空近期整体能化商品表现强势，PG盘面价格跟随外围价格亦大幅上涨，但PG民用气提涨压力大，PG基差被持续压缩，10合约已经升水华东现货价格，在这种情况下，PG有基差回归的需求。在能化品种中，PG宜作为空配品种。 供应端：偏空7月LPG到港量充足，预计8月将有所减量但绝对到港量仍较大；炼厂开工复苏明显，液化气商品量稳定，较之前期低点有较大回升。 需求端：中性PDH装置保持稳定，产能利用率或将创年度高点；调油料受汽油价格提振影响，毛利及开工率均有较大回升。 估值：偏空近期盘面上涨更多挤压了估值，包括基差估值和内外盘估值；若后期没有更显著的地缘事件及外围原油价格发酵，较低的基差势必将限制盘面上涨动能。 01、LPG核心观点：地缘波动较小，LPG估值较高 近期地缘波动较小，美方及伊方都没有实质改变地缘行为。霍尔木兹海峡名义上仍保持关闭，但暗船仍较为活跃，部分中东供应商仍得以将船货从波斯湾运出，并在阿曼或印度西海岸进行STS交易。贝森特据悉本周将宣布对伊“最严制裁”，观察其发言是否对地缘有实质改变。 供应：7月到港充裕，8月到港预计有所减少 中国6月LPG进口量与5月相仿，7月到港量充裕，中东货及美国货都较为可观。同时注意到，7月美国和中东向中国出口LPG量均有所下滑，8月LPG进口量预计有所下降。美国LPG出口能力似已触顶，中东LPG出口能力受霍尔木兹海峡受限持续受阻。印度方向的需求破坏较为明显；有趣的是，印度汽油、柴油、航空煤油消费均创历史新高，但LPG和石脑油需求消费破坏明显，这体现了印度的石油消费结构性差异。 本周国内港口库存继续小幅去化，在到港供应仍较为充足，同时下游需求有限的情况下，港口库存没有太大压力。 在外围价格如火如荼的当下，国内民用气价格依旧乏力。山东，华南地区价格仅有小幅波动，华东价格更是焊死在5850元纹丝不动。这样的价格走势表明在需求萎缩大背景下的燃烧淡季，下游对于高价的承接能力几乎不存在，同时炼厂副产气与进口的双向供应加强了价格韧性，在成本线上移的情况下，民用气仍维持高位易跌难涨态势。 LPG基差进一步下滑，现货价格基本凝固，盘面价格上涨压缩基差，目前LPG现货基差已降至前期低位，PG2610合约已经升水华东民用气现货，现货价格压制期货价格进一步上涨趋势。对于LPG而言，期货价格长期升水现货价格场景较难实现，仓单压力或将接踵而至。 供应：VLGC运费高位震荡，巴拿马运河持续承压 VLGC运费高位震荡，走势较为坚挺。美国墨西哥湾至远东（经巴拿马）运费为269-271美元，美国墨西哥湾至西北欧运费为155-157美元，中东至远东运费为208-210美元。厄尔尼诺现象持续，加通湖水位持续下跌并预计将继续下跌，巴拿马运河管理局宣布将从9月起减少通行名额。自9月4日起，通行名额缩减至34个，自9月15日起，通行名额缩减至32个。可以预计，巴拿马运河拥堵现象将进一步加剧，同时运河通行权拍卖价格或也将进一步上涨。 本周炼厂检修回归仍较多，炼厂常减压开工率也保持稳定，体现在中国液化气商品量上，本周中国液化气商品量稳定，虽然离往年平均水平仍有较大差距，但距离7月前期商品量低点有较大提升。 需求：调油料利润及开工率有较大改善 本周PDH生产毛利及产能利用率均在较高位置稳定。本周受汽油价格提振影响，调油料生产毛利有较大回复，MTBE和烷基化油生产毛利均从前期低点反弹，由此带动，MTBE装置和烷基化油装置产能利用率来到往年平均区间。 需求：中国PDH装置检修量保持稳定 本周中国PDH装置检修量保持稳定，新增检修万华化学一期和宁夏润丰，产能共计105万吨，前期检修装置回归泉州国亨，产能共计60万吨，PDH装置产能利用率从73.84 %微降至71.97%。在较好的利润水平支撑下，后期包括卫星化学、江苏斯尔邦、东华宁波在内的PDH装置均有进一步回归计划，PDH产能利用率有望创年内新高，达到75%以上。在伊朗局势推动下，PDH企业有望获得比前两年更好的利润。 盘面：外围指引下PG表现强势，但以压缩估值为主 近期在地缘及外围原油价格指引下，PG盘面表现较为强势，整体能化品亦较为强势。但与其他走9月期现回归逻辑的化工品种有所不同，PG的现货表现并没有太强势，盘面上涨更多挤压了估值，包括基差估值和内外盘估值。若后续外围价格不能持续指引PG价格上攻，在自身基本面下，PG回调概率较大。 盘面：较高价格或能刺激仓单生成 LPG目前盘面价格较高，但注册仓单较之往年仍偏少，在盘面已升水现货的情况下，或能刺激仓单生成。若仓单在新的集中注销周期中能以往年速度生成的话，对10及往后合约的价格会有所压制。 价格数据：LPG与相关品种走势对比图 供应：美国丙烷产量出口量依然受限 从业资格证号：F0276044 投资咨询证号：Z0010279 研究联系方式：0571-86774106 从业资格证号：F03138785 联系方式：0571-86774106
《首席娇妻翻滚吧前夫》爆火：短剧逆袭背后的爽感密码
近期，一部名为《首席娇妻翻滚吧前夫》的竖屏短剧在各大短视频平台悄然走红，上线不到一周便斩获单集千万级播放量，相关话题多次登上热搜榜。该剧讲述豪门太太林晚在发现丈夫陆沉舟与闺蜜暗度陈仓后，果断签下离婚协议净身出户，三年后以顶级投资人的身份华丽回归，而前夫却在商战与情感的双重溃败中狼狈“翻滚”，上演了一出酣畅淋漓的追妻火葬场。剧名中“首席娇妻”与“翻滚吧前夫”形成强烈反差，精准戳中下沉市场女性观众的爽点，成为短剧赛道又一匹黑马。
从剧情结构看，《首席娇妻翻滚吧前夫》采用短剧经典的“三秒一冲突、十秒一反转”节奏。开篇即抛出捉奸名场面，女主不哭不闹直接甩出离婚协议，打破传统苦情戏套路；随后用快速剪辑呈现女主逆袭线——从被扫地出门到执掌百亿基金，仅用四集完成身份翻转。而前夫陆沉舟的“翻滚”过程则被设计成密集笑点与打脸桥段：公司破产、被新欢抛弃、跪求复婚遭拒，每一集都以他的狼狈收场作为情绪爆点。有观众评论称：“看前夫哥从霸总变落魄，比喝冰可乐还解压。”这种强情绪驱动的内容设计，正是短剧付费转化率居高不下的核心逻辑。
值得关注的是，该剧在人物塑造上刻意强化了“去恋爱脑”的女主人设。林晚回归后面对前夫的纠缠，始终保持清醒的事业脑，甚至在商战中利用前夫的傲慢设局反杀。编剧在接受采访时透露，团队调研了上百位女性用户的追剧偏好，最终决定砍掉原著中女主心软复合的支线，改为彻底独立的结局。这种改动虽引发部分原著粉争议，却让剧集口碑在女性观众群体中持续发酵。与此同时，男二——温柔腹黑的竞品公司总裁——成为新的情感线担当，其与女主的“双强联手”戏码被网友剪辑成大量二创视频，进一步推高剧集热度。
从市场层面观察，《首席娇妻翻滚吧前夫》的爆火并非偶然。据艺恩数据统计，2024年上半年短剧市场中“离婚逆袭”题材占比已达23%，较去年同期增长近一倍，而“追妻火葬场”更是成为男频女频通吃的流量密码。该剧制作成本据传不足百万，却凭借精准的投流策略和切片营销，在抖音、快手双平台实现破圈传播。不过也有业内人士指出，同类题材扎堆可能导致观众审美疲劳，未来短剧竞争将回归剧本打磨与演员演技。目前该剧出品方已宣布启动第二季开发，并计划推出同名互动小说，试图将“前夫翻滚”IP化运营。对于普通观众而言，这部剧或许只是茶余饭后的电子榨菜，但它折射出的女性情感消费趋势与短剧工业化进程，值得持续关注。
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