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炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 8月17日,上美股份(2145.HK)发布的业绩预告释放出经营承压信号,公司预计2026年上半年营收约37.18亿元至37.59亿元,同比下滑8.5%至9.5%;净利润约1.2亿元至1.3亿元,同比骤降76.6%至78.4%。公告披露次日,公司股价单日重挫22.77%,截至8月20日收盘,市值已跌破百亿港元。 对于营收下滑,上美股份归因于核心品牌韩束遭受“阶段性市场因素”冲击。但据证券之星梳理,此次业绩承压背后,韩束面临的考验更为复杂,从产品质量争议、渠道策略隐患,到高速扩张后的增长瓶颈,品牌正面临一场多维度的系统性挑战。 01. 核心单品此前遭央视“点名” 上美股份未在公告中详述韩束收入下滑的具体市场因素。不过,证券之星发现,去年底韩束已被卷入EGF添加争议,这或成为解读其业绩压力的重要背景之一。 根据央视《经济半小时》2025年12月的报道,栏目在对市面热销化妆品的抽样送检中,于韩束“丰盈紧致精华面膜”与“嫩白透亮面膜”中检出禁用成分表皮生长因子(EGF),含量分别为0.07 pg/g和3.21 pg/g。公开资料显示,EGF在临床上常用于治疗烧伤、创伤、糖尿病足,但其并非化妆品原料。按照国家药监局2019年发布的《化妆品监督管理常见问题解答(一)》,EGF不得作为化妆品原料使用,在化妆品中添加或宣称含有该成分均属违法行为。 上述黑天鹅事件之外,韩束上半年销售波动更深层次的原因在于渠道结构的单一化。证券之星了解到,2022年受疫情影响,公司收入增长承压,次年韩束选择“All in”抖音,在该策略下,韩束前期凭借短剧引流叠加达播承接带动品牌GMV的节节攀升,韩束的收入规模也从2022年的12.67亿元一路飙升至2025年的73.60亿元。其中,从收入渠道贡献看,线上渠道的收入占比从2022年的74.9%上升至2025年的93.9%。 这也意味着公司的业绩几乎完全取决于线上,尤其是抖音单一平台的表现。在流量红利期,这种策略能带来爆发式增长;但当红利消退、竞争加剧、平台规则生变时,单一渠道的高度依赖就成了一柄悬在头顶的利剑。 据青眼情报数据,2026年上半年韩束以超25亿元GMV登顶抖音个人护理总榜。但对比飞瓜数据统计的2025年同期,彼时韩束抖音渠道GMV高达36.3亿元——今年上半年韩束在抖音平台的销售体量已出现明显回落。 02. 四年营销开支激增4.5倍 韩束品牌营收的持续攀升,固然离不开产品力升级、渠道策略革新及品牌溢价提升等内生因素的支撑,但与此同时,上美股份在营销端的大力“输血”同样是不可忽视的关键推手。 证券之星注意到,上美股份的销售及分销开支由2022年的12.58亿元快速攀升至2025年的53.63亿元,占营收比重亦从47%跃升至58.43%,且2025年该项支出增速显著高于同期营收增速。进一步拆解来看,其中营销及推广开支自2022年的8.48亿元大幅增至2025年的47.08亿元,四年间累计增长约4.55倍。公司对此解释称,相关投入主要着眼于提升品牌曝光度、抢占新兴渠道机遇、深化品牌建设以及优化渠道布局。 但高强度费用投入也对削薄了公司的利润空间。尽管2023年至2025年公司毛利率始终维持在70%以上,并于2025年达到76.43%的行业中上水平,但同期销售费用率亦从53.46%逐年攀升至58.43%,即每百元营收中超过58元被用于营销推广。高额的销售开支使得高毛利难以转化为高净利,2025年公司净利率仅为12.58%,落后于同期珀莱雅14.56%的水平。 此外,高强度投放带来的另一个副作用,是消费者体验与服务质量的失衡。证券之星注意到,今年以来,在黑猫投诉平台上,韩束相关的投诉数量在百条以上,消费者的投诉内容涵盖多个维度:产品使用后过敏、直播间虚假宣传、平台售后服务推诿等。当品牌将大量资源倾注于前端流量获取和销售转化时,若后端服务体系的建设未能同步跟上,品牌在消费者心中的信任亦会逐渐瓦解。 与渠道风险相伴而生的,是品牌结构的失衡。2025年,韩束单个品牌收入占公司比重的80.2%。尽管这一比例较2024年的82.3%有小幅收窄,但对单一品牌的依赖程度依然较高。为此上美股份也在品牌端加速培育第二增长曲线。 就在业绩预警发布前六天,上美股份公告以约3.84亿元收购婴童功效护肤品牌“newpage一页”运营主体上海怡页29%的少数股权,持股比例由51%提升至80%。其中,演员章子怡通过旗下公司出售23%股权,套现约3.05亿元。2023年至2025年,newpage一页的收入增速分别达到498%、146.3%和134.2%,至2025年,newpage一页收入为8.8亿元。东吴证券预计,该品牌2026年营收约为11.3亿元。 需要注意的是,在2025年11月的中国化妆品年会上,上美股份创始人吕义雄披露,2026年非韩束品牌税前销售目标设定为43.6亿元,其中newpage一页目标20亿元。而要在2025年8.8亿元的基础上实现翻倍以上的增长,难度可想而知。与此同时,婴童功效护肤赛道的竞争加剧,国际品牌加速下沉布局,本土新锐品牌也在快速崛起。上美股份旗下另一个母婴品牌红色小象2025年收入2.98亿元,同比下滑20.8%,也说明公司在母婴赛道的品牌矩阵内部同样面临分化压力。(本文首发证券之星,作者|吴凡)在平台中,用户可以轻松访问最新更新的视频资源与热门内容合集。系统支持智能推荐与分类浏览,让内容获取更加高效,同时保证播放过程稳定不卡顿。
2026年11月15日 08:02 · 毛慧生
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2026年11月15日 08:02 · 扶翰英
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2026年11月15日 08:02 · 索芳慧
在中,用户可以体验高质量视频播放服务,平台持续更新内容资源并优化访问速度。多线路支持确保不同网络环境下依然流畅观看。,共 4 条相关内容。
2026年11月15日 08:02 · 沈贵露
最近一段时间,「人狼大战 迅雷」这个组合词在搜索栏里出现的频率明显上升。不少影迷在社交平台和论坛里讨论这部由连姆·尼森主演的极地生存惊悚片,也有人四处打听迅雷下载的相关资源。作为一部2012年上映的老片,《人狼大战》凭借冰天雪地的压迫感、狼群环伺的紧张氛围以及硬汉主角的求生叙事,至今仍被不少观众反复提起。本文就从影片本身出发,聊聊它为什么值得一看,同时也要提醒一句:搜索「人狼大战 迅雷」时,务必留意资源来源的合法性与安全性。
《人狼大战》的故事并不复杂:一架载着石油工人的飞机在阿拉斯加荒野坠毁,幸存者们在极寒环境中艰难求生,而一群凶悍的灰狼则把他们当成了猎物。导演乔·卡纳汉没有把狼塑造成单纯的怪物,而是让它们保持野性与策略性,形成一种步步紧逼的压迫感。连姆·尼森饰演的猎狼人约翰·奥特维,既有专业技能,又背负着失去家人的心理创伤,这种人物设定让整部片子不只是打打杀杀,还多了一层关于生死与信念的意味。片中多次出现的雪原空镜与狼群低吼,配合冷色调摄影,把「人」在自然面前的渺小感拍得相当到位。
很多观众之所以会搜「人狼大战 迅雷」,其实是因为影片节奏紧凑、场面直接,适合想要一口气看完的观影需求。片长不到两小时,几乎没有冗余情节,从坠机到夜宿、从篝火守夜到狼群突袭,情节推进干脆利落。尤其是影片结尾那场人与头狼的对峙,把整部电影的情绪推到顶点。当然,影片也有被诟病的地方,比如部分狼群行为被指不符合真实生态,人物之间的冲突略显套路。但如果把它当作一部极限环境下的生存类型片来看,观感是合格的,甚至比不少同类题材作品更有记忆点。
需要特别提醒的是,围绕「人狼大战 迅雷」的搜索里,混杂着不少带诱导性的下载链接和所谓「高清资源」。这类页面往往暗藏捆绑软件、弹窗广告甚至恶意程序,轻则拖慢设备,重则造成账号信息泄露。更关键的是,未经授权传播影视资源本身存在版权风险。想重温这部影片,建议优先选择正规视频平台或正版点播渠道,既画质稳定,也免去安全隐患。如果只是被「人狼大战 迅雷」这个关键词吸引而来,不妨先看看预告片和影评,再决定是否花时间完整观看。
总的来说,《人狼大战》是一部完成度不错的生存惊悚片,连姆·尼森的个人魅力撑起了大量独角戏,雪原与狼群的组合也足够抓人。搜索「人狼大战 迅雷」的观众,多半是想找一条便捷的观看路径,但与其在来路不明的链接里冒险,不如把注意力放回影片内容本身。对于喜欢荒野求生、极限对抗题材的影迷,这部片子值得纳入片单;而对于更看重生态真实性的观众,则要提前做好心理预期。看片图的是放松,安全和版权这两条底线,还是不能丢。

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