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长城基金：市场风格走向再均衡，后市可关注三大方向

近期A股继续震荡整固，尽管市场并未失去活跃度，但风险偏好明显转弱，反映资金在快速兑现高位成长后并未立刻形成新的进攻共识。科技板块呈现“产业强、交易弱”的背离。一方面，AI链景气验证继续出现：海外光通信公司与算力租赁公司业绩、订单和指引普遍超预期，继续验证AI数据中心、光互联和高端算力需求景气。但另一方面，科技板块本周修复明显弱于基本面，主要原因在于交易结构而非产业逻辑。相对而言，领涨板块的逻辑更偏“防御”与通胀映射。石油石化、煤炭、银行的走强，分别源自中东地缘反复带来的油价中枢上移、资源品现金流改善预期，以及低估值、高股息资产在风险偏好回落阶段的再定价。农林牧渔和医药的相对占优，则更多体现为市场在成长回撤阶段寻找低拥挤度和内需韧性方向。整体上，行业逻辑正从“单一科技主线外溢”转向“科技主线保留、红利与防御支撑、医药消费轮动补位”的均衡格局。展望后市，我们的判断是，市场进入震荡整固阶段，短期或仍有反复，但跌破前低的概率偏低。原因在于：国内流动性与资本市场政策环境较二季度更友好，经济发展并未失速，且稳市机制和中长期资金支撑降低了系统性下行风险。真正制约反弹斜率的，是科技板块在前期快速反弹后的拥挤交易与外部利率、油价扰动。因此，后市更像是主线仍在，但节奏重排，而不是趋势性转空。本通讯所载信息来源于本公司认为可靠的渠道和研究员个人判断，但本公司不对其准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证。此通讯并非对相关证券或市场的完整表述或概括，任何所表达的意见可能会更改且不另外通知。此通讯不应被接受者作为对其独立判断的替代或投资决策依据。本公司或本公司的相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。未经长城基金管理有限公司事先书面许可，任何人不得将此报告或其任何部分以任何形式进行派发、复制、转载或发布，且不得对本通讯进行任何有悖原意的删节或修改。基金管理人提醒，每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律、法规。市场有风险，投资需谨慎。

2026年11月16日 07:09谭武楠阅读 3

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长城基金：市场风格走向再均衡，后市可关注三大方向
近期A股继续震荡整固，尽管市场并未失去活跃度，但风险偏好明显转弱，反映资金在快速兑现高位成长后并未立刻形成新的进攻共识。科技板块呈现“产业强、交易弱”的背离。一方面，AI链景气验证继续出现：海外光通信公司与算力租赁公司业绩、订单和指引普遍超预期，继续验证AI数据中心、光互联和高端算力需求景气。但另一方面，科技板块本周修复明显弱于基本面，主要原因在于交易结构而非产业逻辑。相对而言，领涨板块的逻辑更偏“防御”与通胀映射。石油石化、煤炭、银行的走强，分别源自中东地缘反复带来的油价中枢上移、资源品现金流改善预期，以及低估值、高股息资产在风险偏好回落阶段的再定价。农林牧渔和医药的相对占优，则更多体现为市场在成长回撤阶段寻找低拥挤度和内需韧性方向。整体上，行业逻辑正从“单一科技主线外溢”转向“科技主线保留、红利与防御支撑、医药消费轮动补位”的均衡格局。展望后市，我们的判断是，市场进入震荡整固阶段，短期或仍有反复，但跌破前低的概率偏低。原因在于：国内流动性与资本市场政策环境较二季度更友好，经济发展并未失速，且稳市机制和中长期资金支撑降低了系统性下行风险。真正制约反弹斜率的，是科技板块在前期快速反弹后的拥挤交易与外部利率、油价扰动。因此，后市更像是主线仍在，但节奏重排，而不是趋势性转空。本通讯所载信息来源于本公司认为可靠的渠道和研究员个人判断，但本公司不对其准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证。此通讯并非对相关证券或市场的完整表述或概括，任何所表达的意见可能会更改且不另外通知。此通讯不应被接受者作为对其独立判断的替代或投资决策依据。本公司或本公司的相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。未经长城基金管理有限公司事先书面许可，任何人不得将此报告或其任何部分以任何形式进行派发、复制、转载或发布，且不得对本通讯进行任何有悖原意的删节或修改。基金管理人提醒，每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律、法规。市场有风险，投资需谨慎。
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由申屠心晨整理的张林峰：用最纯粹的好奇心探索AI的无人之境专题，共 5 条更新。
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发布时间：2026年11月16日 07:09编辑：解瑞绍阅读：9

二次エロ・のエロ今夜画：数字艺术新浪潮引发争议

近期，一个名为「二次エロ・のエロ今夜画」的创作标签在多个社交平台与图像分享社区迅速升温。该标签最初由几位日本数字插画师在夜间直播作画时使用，随后被大量二次元风格创作者沿用，逐渐演变为一种以夜间光影、霓虹色调和二次元人物表现为核心的视觉创作潮流。据不完全统计，仅在过去三周内，相关话题的公开投稿量增长超过四倍，参与者从职业插画师扩展到学生、动画爱好者乃至独立游戏美术。值得注意的是，「二次エロ・のエロ今夜画」并非单一画风，而是强调“今夜”这一时间限定与“画”这一行为过程的结合，创作者往往在深夜时段发布作品或直播绘制过程，形成一种带有仪式感的创作社群文化。

从内容特征来看，这一潮流下的作品普遍采用高对比度光影、冷暖交错的霓虹配色，以及带有轻微朦胧感的后期处理，以表现夜间城市或室内场景的氛围。人物构图多聚焦半身或特写，强调眼神光与轮廓光，部分作品会加入雨滴、玻璃反射、街灯等元素增强叙事感。与传统二次元插画相比，「二次エロ・のエロ今夜画」更注重“即时感”和“过程感”，不少创作者会同时放出草图、线稿与成稿的对比图，甚至附上作画时间戳，让观众感受到深夜创作的节奏。这种形式降低了欣赏门槛，也增强了粉丝与创作者之间的互动黏性，评论区常见“跟着画了一晚上”“今晚也在等更新”等留言。

传播路径上，该标签的走红与短视频平台的算法推荐密切相关。夜间时段用户活跃度高，带有“今夜”“深夜”字样的内容更容易获得情感共鸣，从而被反复推送。同时，部分创作者将绘制过程剪辑成数十秒的延时视频，配合环境音或轻音乐，进一步扩大了跨圈层传播。然而，热度上升也带来了争议。一方面，标签名称中的敏感词汇导致部分平台在审核时采取限流或折叠处理，创作者不得不使用谐音或缩写规避；另一方面，围绕“二次エロ・のエロ今夜画”的版权问题开始显现，有画师指出自己的构图与配色被批量模仿，甚至出现未经授权的商用周边。业内观点认为，标签本身是中性的创作集合，但平台应建立更清晰的署名与授权指引，避免潮流演变为侵权温床。

从更宏观的视角看，「二次エロ・のエロ今夜画」反映了当下数字艺术创作的两个趋势：一是创作行为与时间场景的深度绑定，夜间不再只是发布时间，而成为作品气质的一部分；二是社群驱动的内容生产模式，标签既是分类工具，也是身份认同。对于想参与其中的创作者，建议在保持个人风格的前提下，明确标注参考来源与授权范围，同时注意平台社区规范，避免因关键词误伤导致作品无法正常展示。可以预见，随着更多美术工具加入夜间模式与实时协作功能，这一视觉潮流仍将持续演化，但其能否沉淀为稳定的创作流派，取决于参与者对原创与版权的共同维护。

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